Usuário
Para realizar a troca de senha basta clicar no botão "Alterar Senha", digitar a nova senha e confirmar a senha atual. Também é possível configurar o tempo da sessão em que o usuário fica logado no site mesmo sem utilizar. Esse tempo é importante para evitar que fique logado durante muito tempo, caso saia do computador sem efetuar o logout do sistema.
A opção "Acesso do Suporte", possibilita o atendente visualizar sua conta apenas para consulta, isso facilita e agiliza o atendimento em caso de dúvidas no sistema. Também é necessário informar o primeiro nome ou apelido para o sistema utilizar nas comunicações.
Gerais
Caso você possua mais de uma empresa cadastrada no sistema, é possível configurar uma determinada empresa como padrão do sistema. Dessa forma quando entrar em uma tela que utiliza o filtro de empresa, a mesma estará filtrada.
A configuração de conta bancária ou cartão de crédito padrão é válida para selecionar a conta como padrão na tela de lançamentos. Também é possível ocultar o saldo, desmarcando a opção "Saldo nos Lançamentos".
O comparativo de metas é exibido inicialmente com os números de meses anteriores de acordo com a configuração desses meses. Essa é apenas uma configuração padrão para consultar o comparativo de metas.
O sistema envia e-mails periódicos de atualização e dicas, caso não queira receber qualquer e-mail do sistema, basta desmarcar essa opção "Receber Novidades".
Resumo Financeiro
O resumo financeiro é a tela visualizada após entrar no sistema. Nessa tela é possível mostrar os lançamentos vencidos e a vencer, saldos das contas, total das faturas de cartões de crédito, os últimos lançamentos inseridos ou alterados e também é possível configurar para entrar diretamente na tela de lançamentos desmarcando a opção de "carregar ao Logar".
Avisos por E-mail
A opção "Avisos por E-mail" é importante para receber os lançamentos futuros diretamente no seu e-mail, mostrando quais os lançamentos do dia. Você pode configurar o "Intervalo do Envio" e também a "Quantidade de Dias" que pretente receber no e-mail. Além disso é possível incluir "E-mails Adicionais" para receber uma cópia destes e-mails.