O Open Finance permite que você compartilhe de forma segura e padronizada seus dados financeiros com outras instituições, como o Contas Online, para facilitar a gestão e a importação automática das suas transações.
Siga os passos abaixo para conectar sua conta do Itaú utilizando o Open Finance:
Passo 1: Iniciar a Conexão no Contas Online
Na tela de conexões do Contas Online, inicie o processo de conexão com o Itaú. Na janela pop-up, a primeira etapa será solicitar o seu CPF. Digite seu número de CPF e clique em Conectar minha conta.
Passo 2: Autenticar e Autorizar no Ambiente Itaú
Após clicar em Conectar minha conta, você será redirecionado para o ambiente seguro de Open Finance do Itaú.
Na tela de login, selecione a opção de acesso, seja Pessoa Física ou Jurídica, e insira os seus dados de acesso, como Agência e Conta, e clique em Acessar.
Após a autenticação, o Itaú apresentará a tela de Confirmação do Compartilhamento, onde você poderá revisar os dados que serão compartilhados, como:
- Dados de contas (se houver)
- Dados de operações de crédito (como financiamentos e empréstimos)
- Dados de investimentos (como investimentos em vigência)
Revise atentamente:
Se estiver de acordo com o que será compartilhado com a Puggy, parceiro do Contas Online, clique no botão azul quero compartilhar.
Passo 3: Conclusão da Coleta de Dados
Ao confirmar o compartilhamento, você será redirecionado de volta ao Contas Online. Uma janela de Autenticando a sua conta será exibida.
Aguarde até que a barra de progresso chegue a 100% e a mensagem Seus dados foram coletados com sucesso, seja exibida.
Clique em fechar!
Passo 4: Vincular Contas e Cartões
Pronto! A conexão da sua conta da Itaú via Open Finance foi concluída.
Na seção Contas e Cartões importados via Open Finance, você verá as contas e cartões vinculados à instituição Itaú.
- Contas: Ao lado de cada conta, você verá o botão + Vincular Conta Financeira. Clique nele para selecionar qual das suas contas já criadas no Contas Online corresponde à conta Itaú.
- Cartões: Ao lado de cada cartão, você verá o botão + Vincular Cartão de Crédito. Clique nele para selecionar qual dos seus cartões já criados no Contas Online corresponde ao Cartão Itaú.
Segurança do Open Finance via Pluggy
O Open Finance é seguro e segue as normas do Banco Central. Com a Pluggy, seus dados só são compartilhados com seu consentimento, de forma criptografada e em conformidade com a LGPD.
Você escolhe quais informações deseja liberar, por quanto tempo e pode revogar o acesso a qualquer momento. Assim, suas finanças ficam centralizadas no sistema, mas com total controle e proteção sobre seus dados.